Перший крок
Діагностика родини.
Структурована оцінка того, наскільки родина власника капіталу готова працювати як сімейний офіс. Ми дивимось на капітал, юрисдикції, правову конструкцію, governance, склад родини і зовнішні ризики в одній рамці, і повертаємо власнику карту того, де він зараз і з якими відкритими питаннями треба буде працювати далі.
Це перший продукт каталогу UMFO. Працює як самостійна послуга або як вхідна точка у постійну роботу сімейного офісу.
Що отримує родина на виході
Пакет документів, який лишається у родини незалежно від того, чи продовжуємо ми разом далі.
Рамкова нота
Одна сторінка, яку можна показати дружині, дорослому сину і юристу, і всі троє побачать ту саму картину. Часто вперше за роки накопичення активів.
Звіт про діагностику
Повний документ на 15–20 сторінок. Лишається у родини як стартова точка усієї подальшої роботи з капіталом.
Перший варіант інвестиційної політики
Документ-якір (IPS v0.1), на якому стоятимуть наступні рішення про активи протягом років.
Стрес-протокол
Короткий документ про те, що відбувається з активами і управлінням у разі різкого збою — хвороба, exit, регуляторна криза. Одна сторінка, яку родина тримає у сейфі.
Як це влаштовано
Зустрічі з родиною. Пʼять-сім сесій. Інтервʼю з власником, партнером, дорослими дітьми, фінансовим директором бізнесу, основними зовнішніми радниками. Спільна family-сесія і фінальна презентація.
Команда UMFO. Партнер плюс аналітик. Юрист і податковий консультант залучаються точково на етапі документального аудиту.
Вартість. Обговорюємо на установчій розмові. Вона залежить від того, як виглядає капітал і скільки людей у родині бере участь у роботі.
Що буває далі
Якщо за результатами Діагностики ми разом бачимо сенс рухатись далі, переходимо у формат постійного супроводу. Робота йде у вашому темпі.
Установча розмова